目次
0.概要
1.自社の取引先カードの編集方法
2.トラボックス会員以外への取引先カードの送信方法
3.トラボックス会員への取引先カードの送信方法
4.受け取ったメールからの取引先カードの確認方法
5.他社の取引先カードをダウンロードする方法
0.概要
自社の会社情報・支払い条件・振込先口座をまとめた「取引先カード」を、トラボックス上で自動作成し、取引先様へ送信できる機能を追加しました。新しくお取引を始める際に、取引先カードを都度作成・記入することなく、送信先を選ぶだけで自社の情報をお伝えいただけます。取引先様から届いた取引先カードも、トラボックス上で確認・ダウンロードできます。
「設定」の「詳細情報」（代表者名・資本金・締め日・支払日）と「口座情報」（振込先口座）が未入力だと、カードの該当欄が空欄になります。未入力の場合は画面上部にお知らせが表示されます 。
1.自社の取引先カードの編集方法
1-1.取引先カードの表示
「設定」メニューから「取引先カード」をクリックしてください。
1-2.公開設定の確認
プレミアム会員はデフォルトで取引先カードが公開されていますのでトグルスイッチが緑になっていることをご確認ください。トグルスイッチが非公開状態になっていると送信済みの取引先カードのURLもアクセスできなくなります。しかし、トグルスイッチを公開状態に戻すと、URLを再発行しなくても、再び公開状態になります。
【公開状態】
【非公開状態】
1-3.編集画面の表示
「編集」をクリックしてください。
1-4.編集した情報の保存
編集画面では次の項目が編集できます。編集が必要な項目を編集したら「保存」をクリックしてください。取引先カードの編集画面で編集した基準日・相殺の可否・休業日の支払は、カードに表示するための項目です。トラボックス上の成約・取引の支払期日や請求・支払には反映されません。トラボックス上の締め日・支払日は『設定』の『詳細情報』で設定してください。「設定」メニューから「詳細情報」の締め日や支払月をご確認ください。
- 担当者
- 基準日
- 相殺の可否
- 支払方法
- 休業日の支払
1-5.その他の項目の編集
項目ごとにそれぞれのメニューから編集してください。
- 会社名、適格請求書発行事業者登録番号
お客様のアカウントからは変更できません。お客様相談窓口までお問い合わせください。 - 本社（事業所）、電話番号、FAX番号
「設定」メニューの「基本情報」から編集してください。 - 代表者名、資本金、締め日、支払日
「設定」メニューの「詳細情報」から編集してください。 -
振込先口座
「設定」メニューの「口座情報」から編集してください。
2.トラボックス会員以外への取引先カードの送信方法
2-1.送信画面の表示
「送信に進む」をクリックしてください。
2-2.取引先カード送信画面の表示
画面右側に表示される画面をご確認ください。
2-3.必要情報の入力
種別で「会員以外の取引先」を選択し、その他の必要事項を入力して「この内容で送信」をクリックしてください。
2-4.取引先カードの送信
企業名とメールアドレスを確認して「送信する」ボタンをクリックしてください。
3.トラボックス会員への取引先カードの送信方法
3-1.取引先検索画面の表示
上記「2-1.～2-2.」と同じ操作で取引先カード送信画面を表示させ、種別で「トラボックス会員」を選択すると取引先検索画面が表示されます。
3-2.取引先の検索
取引先カードを送信したい企業名を入力して「検索」ボタンをクリックしてください。
3-3.送信先企業の確定
該当の企業を選択して、「この内容で送信」をクリックしてください。
3-4.取引先カードの送信
送信先企業名を確認して「送信する」をクリックしてください。
4.受け取ったメールからの取引先カードの確認方法
4-1.取引先カードダウンロードページの表示
受け取ったメール本文の「取引先カードを確認する」をクリックしてください。
※画像はトラボックス会員以外の取引先へ送った場合のメール文面です。
4-2.取引先カードの確認とダウンロード
表示された取引先カードをご確認の上、必要に応じて「ダウンロード」をクリックしてダウンロードしてください。取引先カード右上の日付は、取引先カードを表示（ダウンロード）した日付です。会社情報や口座情報は、その時点の最新の内容が表示されます。
5.他社の取引先カードをダウンロードする方法
5-1.取引先一覧の表示
取引先一覧で検索し、取引先カードを確認したい企業が表示されているかご確認ください。
5-2.取引先カードの表示
取引先カード欄のアイコンをクリックしてください。
取引先が取引先カードを非公開に設定していた場合は「非公開」と表示され、取引先カードは確認できません。
5-3.取引先カードの確認とダウンロード
表示された取引先カードをご確認の上、必要に応じて「ダウンロード」をクリックしてダウンロードしてください。