既に商談が開始済み、または定期的に取引のある取引先のみに荷物を限定して公開できる限定公開機能を改善しました。荷物を登録する際、限定公開として選択するラジオボタンの配置をわかりやすくし、取引履歴や取引先一覧から選択する場合でも、荷物登録画面から遷移してスムーズに登録できるようにしています。
目次
1.取引先選択画面を開く
荷物登録画面から「限定」のラジオボタンを選択してください。
モーダルが表示されるのをご確認ください。
2.公開先の取引先を選択する
2-1.検索して取引先を選択する
モーダル内の「企業検索」タブをクリックしてください。
検索窓に取引先のキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。一覧に表示されたら、該当の取引先をクリックして選択してください。
※キーワードは一部分のみで検索できます。
2-2.履歴から取引先を選択する
モーダル内の「履歴」タブをクリックすると、過去限定公開した取引先履歴が表示されます。一覧に表示されたら、公開したい取引先を選択してください。
2-3.取引先管理画面から選択する
モーダル内の「取引先」タブをクリックして、「取引先管理画面」のリンクをクリックしてください。
取引先管理画面に遷移するので、公開したい取引先の「荷物登録」ボタンをクリックしてください。
3.選択した取引先を確認する
取引先を選択すると「限定公開」表示の右側に選択した取引先が表示されます。
※公開する取引先は1つの荷物で複数選択が可能です。
※誤って選択してしまった場合は「削除」ボタンをクリックすると公開対象から外すことができます。